Premier Group покупает RFG Holdings в Южной Африке

После завершения сделки акционеры RFG в совокупности будут владеть примерно 22,5% акций расширенной Premier Group.

Premier Group объявила о планах приобрести южноафриканского производителя продуктов питания RFG Holdings в рамках сделки по обмену акциями.

Акционеры RFG в совокупности будут владеть примерно 22,5% акций расширенной Premier Group, говорится в совместном заявлении, опубликованном сегодня (16 октября).

Владельцы акций RFG получат одну акцию Premier на каждые семь принадлежащих им акций.

Это предложение предусматривает надбавку на 35,6% к ценам закрытия и на 37,5% к средневзвешенным ценам за 30-дневный период по акциям Premier и RFG, рассчитанным по состоянию на 14 октября.

Коэффициент обмена рассчитан исходя из базовой цены в 22 реала (1,27 доллара США) за акцию RFG и 154 реала за акцию Premier.

После завершения сделки RFG исключит акции из списка на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE).

Согласно заявлению, высшее руководство RFG сохранит свои должности и будет курировать деятельность RFG под руководством Premier.

Основанная в 1896 году в Грут-Дракенштейне, Западный Кейп, RFG управляет 14 заводами в Южной Африке и Эсватини.

Компания специализируется на производстве готовых к употреблению блюд для покупателей в Южной Африке, странах Африки к югу от Сахары и на других мировых рынках.

Ее бренды включают овощные и фруктовые соки Rhodes, порошки карри Pakco и готовые к употреблению пироги Man’s Meal.

Компания также производит товары под собственной торговой маркой, которые поставляются всем “крупным” южноафриканским и зарубежным клиентам, говорится в заявлении.

Компания также осуществляет глобальный экспорт в такие регионы, как Великобритания, Европа и США, а также на 13 других рынков Африки к югу от Сахары.

Основанная в 1824 году в Мидранде, компания Premier управляет двумя подразделениями.

Это подразделения Millbake, занимающиеся производством хлеба, кукурузы и пшеницы; и Groceries and International, занимающиеся производством сладостей, товаров для дома и личной гигиены, а также предприятия в Мозамбике.

Компания выпускает 38 потребительских брендов и частных торговых марок. Среди ключевых брендов — хлебные марки Blue Ribbon, BB Bread и Snowflake. Группа также продает напитки под своими брендами Mandla Mahewu, Iwisa Mageu и Nyala Amahewu.

Кобус Гертенбах, исполнительный директор Premier, заявил, что сделка позволяет акционерам обеих компаний присоединиться к росту объединенной компании, годовой доход которой составит около 28 млрд рублей (1,6 млрд долларов), а прибыль после уплаты налогов — 1,7 млрд рублей.

Этот шаг также увеличит свободное обращение акций Premier на JSE, что повысит ликвидность акций, говорится в заявлении.

Гертенбах, генеральный директор Premier, добавил: “RFG — это очень привлекательная возможность приобретения для Premier, учитывая ее лидирующие позиции на рынке продуктов быстрого приготовления, сильную долю рынка в ключевых категориях продуктов и портфель хорошо зарекомендовавших себя брендов”.

Он назвал RFG “дополнительным” дополнением к компании с “ограниченным риском интеграции”.

У компаний есть общие клиенты, но нет “совпадений” в продуктах и категориях, сказал он.

Он добавил, что сделка “откроет новые возможности и обеспечит значительный синергетический эффект при одновременном увеличении масштаба операций”.

Согласно совместному заявлению, с момента своего дебюта на JSE в марте 2023 года рыночная стоимость Premier выросла на 13,1 млрд рублей до 19,8 млрд рублей.

RFG присоединилась к JSE в октябре 2014 года с рыночной стоимостью 4,3 млрд. реалов. За это время компания осуществила десять выкупов акций, чтобы расширить охват своих продуктов, клиентов и бренда в новых областях.

Питер Ханеком, главный исполнительный директор RFG, сказал, что сделка является “убедительным стратегическим обоснованием для создания более сильного игрока в секторе производителей продуктов питания”.

Сделка зависит от голосов акционеров RFG и одобрения антимонопольных и регулирующих органов. Владельцы 77,7% акций RFG пообещали поддержать сделку.

Крупнейшие инвесторы Premier – Brait и Titan – а также крупные институциональные акционеры также поддержали сделку.