Dawn Meats подсластила заявку на участие в Alliance Group

Окончательное голосование фермерских акционеров Alliance Group о том, принимать ли предложение, должно состояться на следующей неделе.

Ирландская компания Dawn Meats смягчила свое предложение о продаже контрольного пакета акций новозеландской Alliance Group в рамках ранее согласованного механизма корректировки.

В августе Dawn Meats подтвердила, что стремится приобрести 65% акций мясного кооператива за 250 млн новозеландских долларов (143,4 млн долларов на сегодняшний день).

Однако при условии, что Alliance Group выполнит свои годовые показатели по прибыли и долгу, было решено, что Dawn Meats выплатит дополнительно 20-25 млн новозеландских долларов.

Компания Dawn Meats подтвердила, что в настоящее время это условие выполнено, поскольку оценка прибыли Alliance Group в размере 18-24 млн новозеландских долларов превысила ее прогноз, а чистый долг оказался ниже, чем ожидалось.

Дополнительные 20-25 млн новозеландских долларов будут выплачены и распределены в виде дивидендов членам кооператива после завершения сделки, которая должна быть одобрена акционерами-фермерами Alliance Group.

Окончательное голосование по вопросу об одобрении сделки ожидается в понедельник или вторник на следующей неделе, уточнила Dawn Meats сегодня (16 октября). Alliance Group подтвердила, что голосование завершится в понедельник, а результат ожидается на следующий день по новозеландскому времени.

Между тем, уже была достигнута договоренность о выплате 40 млн новозеландских долларов в качестве дивидендов за лояльность, что означает общую выплату дивидендов в размере около 60 млн новозеландских долларов.

В сентябре Alliance Group сообщила, что столкнулась с риском “потенциальной неплатежеспособности”, если ее акционеры отклонят предложение Dawn Meats о приобретении контрольного пакета акций.

В заявлении от 18 сентября председатель Alliance Group Марк Уинн призвал акционеров принять предложение, заявив, что “совет директоров единогласно рекомендовал” это предложение.  

По словам Уинна, за последние два года Alliance Group “осуществила значительные позитивные изменения” в соответствии с пересмотренной стратегией, и теперь ее бизнес стал “более компактным, приспособленным и сильным”. 

Если акционеры решат не принимать предложение Dawn Meats, то, по мнению Alliance Group, у них будут ограниченные возможности.

Кооператив заявил, что может рассмотреть возможность продажи активов, закрытия производственных площадок и сокращения расходов. В качестве альтернативы он может попытаться привлечь капитал от акционеров или других инвесторов или объявить о банкротстве.

К буклету со схемой был приложен отчет независимого консультанта Northington Partners, в котором говорилось, что предложение Dawn Meats было “лучшим” и “единственным”, отвечающим стратегическим и финансовым потребностям кооператива.

В заявлении Alliance Group о дополнительной цене, предложенной компанией Dawn Meats, Уинн сказал: “Это является решительным подтверждением деятельности Alliance Group и предлагаемого партнерства с Dawn. Это признание напряженной работы наших сотрудников по преобразованию бизнеса и лояльности наших фермеров за последние 12 месяцев”.

Он добавил: “Корректировка гарантирует, что итоговые инвестиции будут отражать улучшение показателей деятельности Alliance. Это ощутимый вотум доверия к нашему бизнесу и к предлагаемому партнерству с Dawn Meats”.

Alliance Group, которой владеют около 4300 акционеров, сообщила о выручке в размере 1,8 млрд новозеландских долларов в 2024 году, но зафиксировала убыток после уплаты налогов в размере 95,8 млн новозеландских долларов.