Фирма сухофруктов «Деллия» покупает поставщика Кириром

Компания Dellia заявила, что это приобретение увеличит ее производственные мощности, чтобы “полностью реализовать потенциал в странах Северной Европы и обеспечить дальнейшую экспансию в Европе и Китае”.

Норвежская компания по производству потребительских товаров Dellia Group договорилась о покупке Kirirom Food Production, своего основного поставщика сухофруктов.

В результате сделки камбоджийский бизнес оценивается в 36 миллионов долларов США без выплаты наличных и долгов. 

В рамках сделки Dellia приобретет 100% акций зарегистрированной в Сингапуре компании, которую учредит владелец Kirirom Далис Чхорн. Эта организация, в свою очередь, будет владеть всеми акциями Kirirom.

Ян Сторли Эриксен, основатель и генеральный директор Dellia, сказал: “Объединение Kirirom и Dellia в рамках одной компании началось с общего видения в 2022 году в горах Гаустабликк с Далисом Хорном, владельцем Kirirom”.

После корректировки на чистый долг в размере около 10 миллионов долларов, согласованная сумма вознаграждения за акции составляет около 26 миллионов долларов.

Компания Kirirom, основанная в 2013 году, добывает сырье на собственном фермерском хозяйстве, на контрактных фермах и закупках у кооперативов.

На конец 2024 года в компании работало около 1000 человек, в том числе около 300 постоянных и 700 временных работников. С тех пор численность персонала увеличилась примерно до 3600 человек.

После завершения сделки Dellia возьмет на себя управление производством фруктов в Кирироме.

В рамках сделки Dellia предоставит компании Kirirom аванс в размере 1 млн долларов США для поддержки выделения десяти гектаров земли, прилегающих к перерабатывающему заводу, в отдельное земельное предприятие, которое будет находиться в совместной собственности группы и местного номинального владельца.

Dellia также выделит этой новой земельной компании дополнительные 3,9 млн долларов на покупку еще 39 гектаров вокруг завода, чтобы “способствовать будущему потенциальному расширению” участка.

Компания заявила, что приобретение позволит увеличить ее производственные мощности, чтобы “полностью реализовать потенциал в странах Северной Европы и продолжить экспансию в Европе и Китае”.

Сделка дает Dellia полный контроль над производством Kirirom. Мощность завода в Камбодже в 2025 году составляла 6000 тонн, и ожидается, что в 2026 году она достигнет 12 000 тонн.

Деллия отметил, что капитальные затраты, необходимые для увеличения мощности, уже были произведены.

Компания Kirirom также недавно установила новые линии для производства сухофруктов и фиников в шоколадной глазури Dellia, которые, как ожидается, будут запущены в первом квартале 2026 года.

Dellia разрабатывает и продает сухофрукты под брендами Sunshine Delights, Dippies и A Date With, а также реализует продукцию примерно в 12 800 магазинах по всей Северной Европе.

“Вертикальная интеграция Kirirom будет важна для дальнейшего роста компании и объединения всех продуктов Dellia под одним глобальным брендом Sunshine Delights”, — говорится в заявлении Dellia на фондовой бирже.

Группа также ожидает, что сделка улучшит контроль за цепочкой поставок и снизит зависимость от внешних поставщиков.

Kirirom является “самым важным” элементом сети поставщиков Dellia, поскольку около 60% годового объема производства фабрики приходится на норвежскую группу компаний.

Помимо собственных производственных мощностей Dellia, Kirirom управляет контрактным производством, обеспечивая “устоявшуюся” международную клиентскую базу, включая “крупных международных розничных и оптовых торговцев” в США, Тихоокеанском регионе Азии и Австралии. 

На долю этого бизнеса, за исключением объемов производства Dellia, приходилось примерно 40% от общего объема производства в 2025 году, и ожидается, что он обеспечит Dellia “немедленную глобальную точку опоры и доступ” к зарубежным розничным сетям.

Сделку по приобретению планируется завершить во втором квартале 2026 года в соответствии с обычными условиями.

Тем временем, Dellia завершила частное размещение 650 000 новых акций по цене 310 НКР (30,57 долларов США) за акцию, что позволило привлечь валовую выручку в размере 201,5 млн нкр.

“Частное размещение привлекло большой интерес и было многократно оплачено”, — говорится в отдельном заявлении компании.

Компания намерена использовать доходы от частного размещения для финансирования денежного возмещения, подлежащего выплате в связи с приобретением, и для предварительного финансирования соответствующей компании-землевладельца.

Вырученные средства также пойдут на погашение непогашенного долга в Кирироме.

В ноябре выручка Dellia за третий квартал составила 205,4 млн НКР, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выросла на 312% до 29,1 млн НКР, а рентабельность по EBIT увеличилась до 14,1% с 8,8% годом ранее.

Недавно зарегистрированная компания сообщила, что скорректированный показатель EBIT, без учета “разовых затрат, связанных с IPO, и расходов на реструктуризацию”, составил 40,3 млн турецких крон.

Компания Dellia прогнозирует, что выручка в 2025 году составит около 660 млн НКР, а показатель EBIT в 2025 году, без учета расходов, связанных с IPO, составит примерно 100 млн нкр.

Для проформы, включая Kirirom, прогнозируется, что доходы в 2025 году составят около 800 млн НКР.